e-conomic: Kundematch og kundeoprettelse

I Pairy er der mange muligheder for angivelse af debitor på en overført faktura helt automatisk ud fra en række kriterier.

Det kan enten sættes op, så integrationen forsøger at matche eksisterende kunder i e-conomic ud fra et kriterie, eller det kan opsættes, så integrationen anvender en statisk debitor. En statisk debitor er typisk fordelagtigt hvis der udelukkende er tale om B2C salg, hvor selve fakturaen i regnskabsprogrammet er mindre væsentlig for den enkelte slutkunde.

Eksisterer en debitor ikke i e-conomic i forvejen ud fra søgningen, vil Pairy oprette denne.

Følgende indstillinger er mulige ved ønske om forsøg på match af eksisterende debitorer

1. E-mail (standard)
   Match på e-mailadresse angivet i faktureringsoplysninger i webshoppen
2. Telefonnumer
   Match på telefonnumer angivet i faktureringsoplysninger i webshoppen
3. CVR/Firmanavn
   Match efter følgende prioritet:
   1. B2B (udfyldt firmanavn i faktureringsoplysninger i webshoppen)
      1. CVR + firmanavn
      2. CVR
      3. Firmanavn
      4. E-mail
   2. B2C
      1. E-mail

Bemærk at Pairy opfatter en ordre som værende B2B-orienteret, hvis der i webshoppen er angivet et firmanavn i faktureringsoplysningerne. Der foretages ikke validering af værdien.

Det er muligt at opsætte integrationen til at afgøre hvorvidt der er tale om B2B ud fra tilstedeværelse af CVR-nummer i stedet. Bemærk at dette kræver at webshoppen understøtter et CVR-felt. Dette er fx. ikke tilfældet på de fleste Shopify-butikker.